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John Cloud entdeckt die Überreste gigantischer Industrieanlagen, die sich jedoch auffällig von der Bauweise der Bewohner, der Nargen, unterscheidet. Längst haben die Flüchtlinge nicht mehr mit einer Verfolgung gerechnet, als plötzlich Terra-Raumschiffe aufkreuzen und das Land der Nargen unter Beschuss nehmen ...
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